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| 上投摩根阿尔法(377010) 基金概况 |
| 基金概况：上投摩根阿尔法(377010) | |||
| 基金简称： | 上投摩根阿尔法 | 基金类型： | 开放式 |
| 基金名称： | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 设立时间： | 2005-10-11 |
| 投资风格： | 平衡型 | 投资类型： | 股票型 |
| 管理人： | 工银瑞信基金管理有限公司 | 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资目标： | 采用哑铃式投资技术，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合等 | 投资方向： | 借鉴摩根富林明资产管理集团全球投资理念和技术，依据中国资本市场特征，引入集团在海外市场成功运作“ Dynamic Fund”产品概念。将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，谋求比较基准回报 |
| 选股基准： | 传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“多头时买进成长型股票”、“空头时转进价值股”的策略。不过，随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速，多空判断越来越不易。本基金透过财务指标及严格选股，纪律式定期调整投资组合，在于克服人性弱点、保留投资智慧，积极争取主动管理报酬。其中，投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”，即投资布局的搭配形同哑铃，强调两端投资，价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略，兼顾价值与成长型股票，可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。依据市场景气循环及相关环境变化，基金管理人将动态检视上述价值因子与成长因子的有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整等 | 业绩比较基准： | 新华富时A全指×80％＋同业存款利率×20％ |
